728x90 반응형 삼성전자밸류체인2 반도체 소재/부품 산업 리포트 확인하기. (1) 반도체 사이클의 주가 변동은 장비 - 소재 - 기판 순서로 움직인다고 알려져 있다. 작년 AI 사이클이 시작되면서 역시 장비주 (한미반도체, 제우스, 이오테크닉스 등)가 움직이기 시작했고, 장비주에 대한 관심은 여전히 진행되고 있다. 더불어 디자인 하우스나 IP 보유 업체 등 (가온칩스, 오픈엣지테크놀러지 등)의 주가도 함께 움직였다. 올해는 레거시 반도체 장비 업체(유진테크 등)도 함께 움직이는 듯. 1년 동안 주기적으로 소재/부품 관련주도 들썩들썩 하고 있는데, 소재주 중에는 하방에서 꽤 많이 올라와 횡보 또는 하방과 상방에 막혀 박스권을 가진 동목들이 꽤 있다. 작년보다 소재/부품주 언급하는 리포트가 발행되는 주기가 짧아지고 있어 곧 소재주의 시간이 올거라 기대하며.. 관련 리포트를 확인해 보자. .. 2024. 4. 8. SK하이닉스와 삼성전자의 밸류 체인 정리하기 요즘 HBM이 핫한건 누구나 아는 사실. 하반기에는 DDR5 모멘텀도 강해질거라고 생각해서 미리 밸류체인 공부를 해보자. 반도체 밸류체인은 사실 너무 복잡하다. 기업도 너무 많고.. 이전에도 밸류체인에 대해 궁금해서 자료를 찾아보기는 했었는데 공정별로 분리된 경우가 많다보니 정리가 어려움. 특히, sk 하이닉스향 기업과 삼성전자향 기업을 분리하는게 어려움.. 물론 양쪽 모두 공급하는 업체들도 꽤 많아서 매출 비율로 좀 분리를 해보려고 함. 우선 업체가 너무 많고, 공정도 복잡하다. 기존에 자료 들을 찾아보다가 수혜기업 별로 분류 되어 있어 자료를 가져왔다. 이들 기업 중 현재 관심이 높은 붙야는 후공정. 사실 이외에도 반도체 밸류 체인이라고 검색하면 어마어마한 마인드 맵들이 나오는데, 모든 기업을 공부할.. 2023. 8. 30. 이전 1 다음 728x90 반응형
